1. Analysieren/ Informieren/ Planen

Arbeitsauftrag analysieren

Kundensituation und damit verbundene Risikoveränderung erfassen

Gründe für Vertragsanpassungen eruieren

Versicherungsrelevante Änderungen der individuellen Lebenssituation recherchieren, u. a.

Sich über ordentliche und außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten seitens des Versicherungsnehmers..

Folgen eines Wechsels des Versicherers eruieren

Sich über die Möglichkeit der Fortsetzung des Vertrages für die versicherten Personen bzw. dessen B..

Art der Präsentation festlegen

Knoten