1. Analysieren/ Informieren/ Planen

  1. Materialdatenbank
  2. Berufsschule - duale Berufsausbildung
  3. Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
  4. Gültig von 01.08.2022
  5. Beispiele für Lernsituationen
  6. Lernfeld 10: Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten
  7. Lernsituation 5: Kunden bei Depoteröffnung und -führung unterstützen sowie Kundenbestand pflegen
  8. 1. Analysieren/ Informieren/ Planen

Knoten

Arbeitsauftrag analysieren
Bestehende Kapitalanlagen des Kunden hinsichtlich einer Optimierung kontrol­lie­ren
Kursverläufe graphisch darstellen
Anlagestrategie erarbeiten und Ange­botsalternativen erstellen
Ablauf bei der Abwicklung von Kauf- und Verkaufsaufträgen eruieren
Sich mit den Abrechnungspositionen beim Kauf und Verkauf von Wertpapie­ren vertraut machen, z. B.
Beratungsgespräch vorbereiten