Intern
Bestehende Kapitalanlagen des Kunden hinsichtlich einer Optimierung kontrollieren
Materialdatenbank
Berufsschule - duale Berufsausbildung
Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen
Gültig von 01.08.2022
Beispiele für Lernsituationen
Lernfeld 10: Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten
Lernsituation 5: Kunden bei Depoteröffnung und -führung unterstützen sowie Kundenbestand pflegen
1. Analysieren/ Informieren/ Planen
Bestehende Kapitalanlagen des Kunden hinsichtlich einer Optimierung kontrollieren